Acionistas da IRB Resseguros levantam R$7,4 bi em oferta de ações

Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer

S?O PAULO (Reuters) - A resseguradora IRB Brasil Resseguros estabeleceu pre?o de a??o em 88 reais em uma oferta secund?ria fechada na noite de quinta-feira, informou a companhia nesta sexta-feira em fato relevante.

O governo brasileiro e a BB Seguros, ambos acionistas do IRB, levantaram cerca de 7,4 bilh?es de reais com a oferta, como parte de um plano mais abrangente do presidente Jair Bolsonaro de vender ativos.

A BB Seguros ? uma subsidi?ria da BB Seguridade, que por sua vez pertence ao Banco do Brasil.

Em comunicado, o BB disse que estima impacto positivo no resultado do terceiro trimestre de 2019 do banco de aproximadamente 1,6 bilh?o de reais com a opera??o.

O pre?o da oferta teve um desconto ao redor de 2% em rela??o ao pre?o de fechamento da a??o na quinta-feira, de 90 reais. O papel acumula queda de 8,4% nos ?ltimos 30 dias, ap?s os acionistas divulgarem a inten??o de se desfazerem de fatia na empresa.

As unidades de banco de investimentos do Banco do Brasil, Bank of America, Banco Bradesco, Caixa Econ?mica Federal [CEF.UL], Citigroup, Ita? Unibanco e UBS coordenaram a opera??o.

As a??es distribu?das na oferta come?am a ser negociadas na bolsa paulista B3 na pr?xima segunda-feira.

Ap?s a oferta, os bancos privados Bradesco e Ita? continuar?o como os principais acionistas do IRB, com uma participa??o de 15,2% cada. Ele n?o podem vender suas fatias pelos pr?ximos seis meses.

No come?o do ano, um fundo gerido pela Caixa Econ?mica Federal vendeu sua participa??o de 8,9% no IRB em uma oferta de a??es a 91 reais por papel.