Arábia Saudita quer avaliar Aramco em US$2 tri em IPO

Por Marwa Rashad e Tom Arnold e Hadeel Al Sayegh

RIAD/LONDRES/DUBAI (Reuters) - A Ar?bia Saudita est? preparando uma enorme opera??o para a listagem da petrol?fera estatal Saudi Aramco em Riad, confiando no cr?dito f?cil para investidores de varejo e pressionando magnatas locais para que invistam na opera??o, com uma meta de avaliar a companhia em 2 trilh?es de d?lares.

A maior empresa de petr?leo do mundo pode anunciar na pr?xima semana planos de colocar no mercado uma fatia de entre 1% e 2% da empresa no mercado local (Tadawul) antes de uma poss?vel listagem internacional, uma iniciativa que ? central para os planos do pr?ncipe herdeiro Mohammed bin Salman de diversificar a economia do pa?s.

Se levantar mais de 25 bilh?es de d?lares, a oferta inicial de a??es (IPO) seria a maior do mundo, ultrapassando a do Alibaba em 2014.

Para capitalizar o interesse local, a Aramco pode aproveitar novas regras de mercado que permitem a emissores flexibilidade para vender mais a??es para investidores de varejo, provavelmente excedendo os usuais 10% vistos em IPOs recentes, disseram duas fontes em bancos e uma fonte jur?dica.

Um comit? do governo tem se encontrado nos ?ltimos meses com dezenas de sauditas ricos para assegurar acordos de pr?-venda, disseram dois banqueiros e um potencial investidor.

Uma fonte disse que essas discuss?es t?m buscado incentivar investidores para que repatriem recursos mantidos no exterior.

A Aramco recusou-se a comentar, enquanto o escrit?rio de imprensa do governo saudita n?o respondeu a um pedido de coment?rio.

'Listar primeiro na bolsa de Riad ? uma grande oportunidade para a Aramco acessar primeiro o tipo de investidores que poderia ficar mais entusiasmado com a oferta p?blica', disse a presidente da Transversal Consulting, Ellen R. Wald, que escreveu o livro 'Saudi Inc.'.

'Entre o entusiasmo nacional dos sauditas pela empresa e o incentivo do governo para investimento na Aramco, Tadawul deve dar ? Aramco a melhor oportunidade para avaliar a companhia a valores mais elevados.'

(Por Marwa Rashad Hadeel Al Sayegh e Saeed Azhar no Golfo e Tom Arnold em Londres)