Aramco contrata UBS e Deutsche Bank como coordenadores de IPO, dizem fontes

Por Clara Denina e Saeed Azhar e Hadeel Al Sayegh

LONDRES/DUBAI (Reuters) - A empresa estatal saudita de petr?leo Aramco contratou o UBS e o Deutsche Bank como coordenadores de sua oferta inicial de a??es (IPo, na sigla em ingl?s), disseram duas fontes pr?ximas ao assunto, um sinal de que um neg?cio est? avan?ando apesar dos recentes ataques a instala??es de petr?leo do pa?s.

Nas ?ltimas semanas, a Aramco selecionou nove bancos para atuar como coordenadores globais do IPO, informou a Reuters. Mais bancos devem ser nomeados como assessores secund?rios, disseram as fontes.

A Aramco tamb?m selecionou Barclays e o BNP Paribas para atuar na oferta, informou a Bloomberg, citando tamb?m fontes pr?ximas ao neg?cio.

Ap?s os ataques a duas instala??es da empresa no ?ltimo s?bado, que causaram uma diminui??o de produ??o na casa de 5,7 milh?es de barris por dia, surgiram d?vidas sobre o prazo e o potencial da etapa dom?stica da IPO, de 20 bilh?es de d?lares.

A Aramco disse que, at? o fim deste m?s, retomar? a produ??o de petr?leo nas instala??es de Abqaiq e Khurais, danificadas pelos ataques, que os Estados Unidos creditam ao Ir?.

A reuni?o da Aramco com analistas antes da IPO de novembro est? agendada para a pr?xima semana, disseram duas outras fontes. A empresa n?o quis comentar sobre o assunto.

O Deutsche Bank se negou a comentar e o UBS n?o respondeu aos pedidos da Reuters durante o fim de semana.

A IPO da Aramco em Riad ? a primeira medida para uma venda de at? 5% da empresa, disseram fontes ? Reuters. Outro 1% deve ser vendido dentro da pa?s no ano que vem, antes do in?cio da oferta internacional da empresa.

As esperan?as iniciais de um grande lan?amento das a??es foram frustradas quando o projeto de venda de a??es foi interrompido ano passado em meio a um debate sobre valores e onde listar as a??es no exterior.

A Aramco afirmou que a demora ocorreu devido a seu acordo para adquirir uma fatia de 70% da fabricante de petroqu?micos Saudi Basic.

Embora o pr?ncipe Mohammed tenha colocado o valor de mercado da empresa em 2 trilh?es de d?lares no come?o de 2016, banqueiros e outras pessoas com conhecimento da Aramco informaram que ela valeria em torno de 1,5 trilh?o de d?lares.