Aramco precifica ações no topo da faixa indicativa em maior IPO da história

Por Hadeel Al Sayegh e Marwa Rashad e Rania El Gamal

DUBAI/RIAD (Reuters) - A oferta p?blica inicial (IPO, na sigla em ingl?s) da petroleira estatal Saudi Aramco ser? a maior da hist?ria, embora fique significativamente aqu?m da avalia??o de 2 trilh?es de d?lares h? muito procurada pelo pr?ncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

A Aramco precificou seu IPO a 32 riyals (8,53 d?lares) por a??o, o topo da faixa indicativa, disse a empresa em um comunicado, levantando 25,6 bilh?es de d?lares e superando a ent?o listagem recorde da Alibaba, que em 2014 movimentou 25 bilh?es de d?lares.

Dessa forma, a Aramco possui uma avalia??o de mercado de 1,7 trilh?o de d?lares, confortavelmente ultrapassando a Apple como empresa listada mais valiosa do mundo.

Ainda assim, a listagem --que era esperada para o final deste m?s na bolsa de Riad-- ficou muito distante da estreia 'arrasa-quarteir?es' originalmente prevista pelo pr?ncipe herdeiro.

A Ar?bia Saudita contou com investidores dom?sticos e regionais para vender uma fatia de 1,5% da companhia ap?s interesse morno do exterior, mesmo com a avalia??o reduzida de 1,7 trilh?o de d?lares.

Mais cedo, fontes disseram ? Reuters que a Aramco ainda pode exercer uma op??o de 'greenshoe' (oferta de lote complementar de a??es) de 15%, o que permitiria que o neg?cio fosse elevado para um valor m?ximo de 29,4 bilh?es de d?lares.

A precifica??o ocorre em um momento em que a Organiza??o dos Pa?ses Exportadores de Petr?leo (Opep) se prepara para aprofundar cortes na produ??o da commodity para apoiar as cota??es do produto. Um acordo deve ser celebrado pelo grupo com aliados, como a R?ssia, ainda nesta semana.

Preocupa??es com mudan?as clim?ticas, riscos pol?ticos e a falta de transpar?ncia corporativa mantiveram investidores estrangeiros distantes da oferta, for?ando o reino a abandonar suas ambi??es de levantar at? 100 bilh?es de d?lares atrav?s de uma listagem internacional e dom?stica de uma fatia de 5%.

Mesmo com a avalia??o de 1,7 trilh?o de d?lares, institui??es internacionais demonstraram apetite moderado, o que levou a Aramco a descartar ofertas em Nova York e Londres. Ao inv?s disso, a empresa focou no mercado de Riad, para investidores sauditas e abastados aliados do Golfo P?rsico.

Bancos sauditas ofereceram aos cidad?os do pa?s cr?dito barato para participa??o na oferta.

Riad n?o tem se manifestado sobre quando e onde pode listar a Aramco internacionalmente.

(Reportagem de Hadeel Al Sayegh, Marwa Rashad e Rania El Gamal, com reportagem adicional de Saeed Azhar)