BB assina memorando de entendimento com UBS para banco de investimento

S?O PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil confirmou nesta segunda-feira assinatura de memorando de entendimento com o su??o UBS para forma??o de uma parceria das institui??es na ?rea de banco de investimento e corretora de valores no Brasil e outros pa?ses da Am?rica do Sul.

'A inten??o ? que UBS seja acionista majorit?rio da parceria que seria estabelecida pela contribui??o de ativos do BB e do UBS, de acordo com os termos e condi??es definitivos...ainda em discuss?o', afirmou o BB em comunicado ao mercado.

A Reuters publicou no in?cio do m?s que BB e UBS estavam em negocia??es avan?adas para formar uma joint-venture em banco de investimento, na qual o banco su??o seria majorit?rio para evitar problemas operacionais comuns em empresas estatais.

Segundo o BB, a parceria vai focar em servi?os de banco de investimentos no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A alian?a teria acesso ? base de relacionamento do BB no Brasil e ?s estruturas globais de execu??o e distribui??o do UBS.

O banco estatal n?o deu mais informa??es sobre o acordo como detalhes financeiros ou prazos previstos para in?cio da opera??o conjunta ap?s a aprova??o do acordo por autoridades regulat?rias.

No in?cio de setembro, as fontes afirmaram ? Reuters que n?o se espera que haja pagamento no neg?cio.

Para o UBS, a vantagem de um acordo com o BB seria contar com a possibilidade de empr?stimos da institui??o em determinadas transa??es de banco de investimento, como financiamentos a aquisi??es. Neste caso, os cr?ditos ficariam no balan?o do Banco do Brasil e n?o no da joint venture, segundo uma das fontes.

A joint venture no Brasil ? um projeto aprovado pela executiva Ros Stephenson, que acabou de assumir o cargo de co-chefe de banco de investimento global do UBS com Javier Oficialdegui, numa reestrutura??o global do banco su??o, segundo uma das fontes.

O UBS tem ficado atr?s de seus concorrentes americanos nos rankings de assessoria a fus?es e aquisi??es e ofertas de a??es no Brasil.

Segundo dados da Refinitiv, o UBS est? em vig?simo primeiro lugar na assessoria a fus?es e aquisi??es e em nono lugar na emiss?o de a??es, neste ano at? o in?cio de setembro. O BB, n?o muito ativo em assessoria a fus?es, est? em d?cimo lugar no ranking.

N?o ? a primeira vez que o UBS tenta aumentar sua presen?a no mercado brasileiro. Em 2006, o grupo su??o comprou o controle do banco de investimentos brasileiro Pactual de seus s?cios por 2,5 bilh?es de d?lares. Tr?s anos depois, o banqueiro Andr? Esteves comprou de volta o controle do banco com seus s?cios por um pre?o similar, e mudou seu nome para BTG Pactual, hoje o maior banco de investimento independente da Am?rica Latina.