BNDESPar contrata bancos para vender ações da JBS em oferta

S?O PAULO (Reuters) - O bra?o de investimentos em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ?mico e Social (BNDES) comunicou ? JBS a inten??o de vender a??es de emiss?o da companhia e de sua titularidade, potencialmente por meio de uma oferta secund?ria com esfor?os restritos, segundo fato relevante da processadora de carnes nesta ter?a-feira.

De acordo com o documento, o BNDESPar escolheu as unidades de banco de investimento de Bradesco, BTG Pactual, Ita? Unibanco, Bank of America e UBS para atuarem como institui??es intermedi?rias na potencial transa??o.

Mais cedo a Reuters noticiou a contrata??o dos bancos, bem como que o BNDES pretende vender 290 milh?es de a??es, numa oferta de cerca de 7,8 bilh?es de reais. Isso corresponde a cerca de metade da participa??o de 21,3% do banco na companhia.

De acordo com o fato relevante da JBS, a BNDESPar tamb?m informou ter iniciado estudos para detalhar as poss?veis estruturas e caracter?sticas da transa??o, incluindo a quantidade de a??es de emiss?o da companhia objeto da transa??o e o cronograma tentativo.

A Reuters informou na semana passada que o BNDES pediu aos bancos propostas de venda de uma participa??o no valor de pelo menos 5 bilh?es de reais na processadora de carnes.

A venda faz parte dos planos do BNDES de alienar a maior parte de sua carteira de a??es de 110 bilh?es de reais, enquanto o governo do presidente Jair Bolsonaro tenta reduzir a presen?a do Estado brasileiro na economia.

O BNDES e os bancos de investimento n?o responderam imediatamente a um pedido de coment?rios da Reuters. A JBS se recusou a comentar.

O jornal O Estado de S. Paulo informou mais cedo os bancos contratados pelo BNDES para esta oferta.

(Carolina Mandl e Tatiana Bautzer, com reportagem adicional de Paula Arend Laier)