Petrobras pode levantar até R$9,28 bi com privatização da BR neste mês

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poder? levantar at? 9,28 bilh?es de reais com a privatiza??o de sua subsidi?ria BR Distribuidora , que dever? ocorrer neste m?s a partir de uma oferta p?blica secund?ria de a??es da maior distribuidora de combust?veis do Brasil na B3.

Conforme o prospecto preliminar da oferta, publicado nesta quarta-feira, a Petrobras buscar? vender de 25% a 33,75% do capital social da subsidi?ria. A oferta total de a??es depender? do exerc?cio de lotes adicional e suplementar.

A Petrobras prev? precificar a oferta em 23 de julho. As vendas dos lotes suplementar e adicional poder?o ser conclu?das at? 28 de agosto, de acordo com o documento.

Ser?o ofertadas 291,25 milh?es de a??es, al?m de cerca de 43,687 milh?es de a??es no lote suplementar e de 58,25 milh?es no lote adicional.

Dado o pre?o de fechamento de ter?a-feira das a??es ordin?rias da BR, a 23,60 reais por a??o, a oferta levantaria entre 6,87 bilh?es e 9,28 bilh?es de reais.

Atualmente, a Petrobras det?m uma participa??o de 71,25% na BR Distribuidora, ap?s ter feito no final de 2017 uma oferta inicial de a??es da subsidi?ria (IPO, na sigla em ingl?s) que levantou aproximadamente 5 bilh?es de reais.

Com a oferta, a petroleira estatal reduzir? sua participa??o para menos de 50%, efetivamente privatizando a BR.

'O pedido de registro da oferta encontra-se atualmente sob a an?lise da CVM, estando a oferta sujeita ? sua pr?via aprova??o', disse a Petrobras, destacando que n?o haver? registro da oferta ou das a??es no exterior.

A oferta secund?ria ser? coordenada por JPMorgan, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Ita? BBA e Santander Brasil.

O conselho de administra??o da petroleira estatal havia aprovado em maio a venda de uma participa??o adicional na BR, reduzindo sua fatia na empresa para menos de 50%.

O oferta ocorre como parte de um amplo programa de desinvestimentos da Petrobras que vem ocorrendo nos ?ltimos anos, mas que vem se intensificando durante o governo de Jair Bolsonaro, que nomeou o economista Roberto Castello Branco, de linha liberal, para presidir a empresa.

A atual gest?o da estatal busca levantar recursos com a venda de ativos considerados n?o essenciais para focar seus esfor?os na explora??o e produ??o de petr?leo e g?s em ?guas profundas e ultraprofundas, de alta rentabilidade.

Al?m do controle da BR, a empresa tamb?m est? em busca de vender diversos campos de petr?leo maduros, ativos diversos do setor de g?s natural, 50% da capacidade de refino do Brasil, dentre outros.

(Por Marta Nogueira e Gram Slattery)