Brasil capta US$3 bi no mercado externo com bônus de vencimentos em 2029 e 2050

Por Gabriel Ponte

BRAS?LIA (Reuters) - O Tesouro Nacional captou nesta segunda-feira um total de 3 bilh?es de d?lares no mercado externo com duas opera??es: o lan?amento do novo t?tulo Global 2050, com o qual levantou aproximadamente 2,5 bilh?es de d?lares, e a reabertura do Global 2029, no valor de 500 milh?es de d?lares.

O b?nus com vencimento em 2050 foi emitido com cupom de 4,75% e pre?o de 97,441% do valor de face, gerando uma taxa de retorno de 4,914% para o investidor, o que corresponde a um spread de 265 pontos-base sobre o Treasury de prazo similar.

O t?tulo com vencimento em 2029 saiu a uma taxa de 3,809% (cupom de 4,500%), com spread de 203 pontos-base acima do t?tulo norte-americano.

A demanda superou o volume ofertado em tr?s vezes, no caso do Global 2050. O Global 2029 teve procura cinco vezes acima da quantidade ofertada, segundo o Tesouro. A opera??o foi liderada pelos bancos BNP Paribas, Citibank e Goldman Sachs & Co.

Tamb?m nesta segunda-feira, o governo recomprou cerca de 1 bilh?o de d?lares em t?tulos emitidos anteriormente, em opera??o que ser? detalhada na ter?a-feira e que foi financiada por recursos captados na emiss?o desta segunda do Global

2050.

Em nota divulgada mais cedo, o Tesouro afirmou que o objetivo da opera??o casada era 'melhorar a efici?ncia e consolidar benchmarks da curva denominada em d?lares'.

Ap?s o an?ncio do resultado da emiss?o, o Tesouro avaliou que as taxas pagas pelo pa?s j? est?o muito pr?ximas ?s praticadas por economias com grau de investimento. O Brasil perdeu o selo de bom pagador concedido pelas ag?ncias de classifica??o de risco em 2015.

A ?ltima emiss?o externa do pa?s havia acontecido em mar?o, quando o Tesouro captou 1,5 bilh?o de d?lares com a emiss?o do Global 2029, ao spread divulgado ? ?poca de 215,8 pontos-base.