Engie tem acordo com bancos para financiar 70% da compra da TAG, diz presidente

Por Luciano Costa

S?O PAULO (Reuters) - A companhia francesa de energia Engie tem acordo fechado com um grupo de bancos para financiar 70 por cento do valor da bilion?ria aquisi??o da Transportadora Associada de G?s (TAG) junto ? Petrobras, enquanto o restante da transa??o dever? ser pago com recursos pr?prios.

O coment?rio foi feito ? Reuters neste s?bado pelo presidente da Engie no Brasil, Mauricio Bahr, que acrescentou que o neg?cio praticamente dobrar? a participa??o da companhia no pa?s.

A Petrobras anunciou na sexta-feira que a Engie e o fundo de pens?o canadense Caisse de d?p?t et placement du Qu?bec (CDPQ) apresentaram a melhor oferta por 90 por cento da TAG, uma proposta vinculante que representa valor de empresa de 35,1 bilh?es de reais por 100 por cento do ativo em dezembro de 2017 (8,6 bilh?es de d?lares). A Engie Brasil Energia, bra?o da francesa no pa?s, tem um valor de mercado de cerca de 35,9 bilh?es de reais, segundo dados do Eikon, da Refinitiv.

'? um movimento estrat?gico importante, praticamente dobra a nossa participa??o no Brasil. O grupo tem uma estrat?gia de expandir internacionalmente em linhas de transmiss?o e tamb?m em gasodutos. Est?vamos bucando uma aquisi??o na ?rea de infraestrutura de g?s, a entrada na cadeia de valor do g?s, j? h? uns dois ou tr?s anos', disse Bahr.

'J? existe um comprometimento firme dos bancos, o que ? muito importante. Mostra que n?o s? os investidores est?o acreditando no Brasil, mas tamb?m os bancos, porque eles est?o dando esse empr?stimo de longo prazo sem garantia corporativa. S?o empr?stimos na modalidade project finance, a garantia ? o receb?vel dos contratos (da TAG), ? uma evolu??o muito importante', acrescentou o executivo.

Bahr afirmou que a opera??o ter? prazo de 10 anos e deve envolver tr?s bancos brasileiros e seis internacionais, mas disse que n?o poderia abrir nomes ou dar maiores detalhes no momento devido a contratos de confidencialidade.

Duas fontes pr?ximas do assunto afirmaram na v?spera ? Reuters que cerca de 60 por cento da proposta ser? financiada por Ita? Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil.

'Conseguimos um prazo de m?dio para longo. ? um bom teste de mercado, estamos saindo daquilo de uma fonte ?nica (de financiamento) do passado, que era s? o BNDES para longo prazo, e agora temos os bancos entrando, com a melhora do risco-pa?s', comentou.

O grupo Engie ter? 58,5 por cento da TAG, sendo 29,25 por cento por meio da Engie Brasil Energia, enquanto os canadenses do CDPQ ter?o 31,5 por cento. A Petrobras manter? 10 por cento no capital da empresa, que opera 4,5 mil quil?metros em gasodutos no Sudeste, Nordeste e Norte.

A Engie ? l?der privada em gera??o de energia no Brasil e pretende continuar investindo fortemente no setor, com foco em fontes renov?veis, disse Bahr. Em paralelo, o grupo tamb?m tem ampliado neg?cios locais em servi?os de energia, em movimento que incluiu aquisi??es, mirando a entrada em ?reas como gera??o distribu?da, presta??o de consultoria, ilumina??o p?blica e mobilidade urbana.