EXCLUSIVO-Petrobras negocia venda de refinaria nos EUA com Chevron, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Erwin Seba

RIO DE JANEIRO/HOUSTON (Reuters) - A Petrobras est? negociando a venda da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, com a norte-americana Chevron, de acordo com tr?s fontes com o conhecimento do assunto.

Uma das fontes indicou que est?o avan?adas as negocia??es para a venda do ativo no Texas, que esteve no foco das investiga??es da opera??o Lava Jato sobre corrup??o envolvendo a estatal brasileira.

A negocia??o ocorre no momento em que companhias de petr?leo dos EUA est?o buscando expandir as opera??es de refino para absorver os grandes volumes de petr?leo de 'shale' que est?o sendo extra?dos no pa?s.

Segundo uma fonte da ind?stria de petr?leo nos EUA, a companhia norte-americana 'est? muito perto de adquirir Pasadena', refinaria com capacidade de processamento de 110 mil barris por dia.

No Brasil, uma segunda fonte com conhecimento da situa??o, que tamb?m pediu para n?o ser identificada, confirmou as negocia??es com a Chevron.

'Pode ser sim, Pasadena pode ser vendida (para Chevron). H? conversas em andamento, e s? posso dizer isso', disse.

O processo de venda de Pasadena --cuja compra pela Petrobras teria causado preju?zo para a estatal de mais de meio bilh?o de d?lares, segundo relat?rio do Tribunal de Contas da Uni?o (TCU)-- foi iniciado em fevereiro deste ano.

Em maio, a Petrobras iniciou a fase vinculante do processo de venda do ativo, em que interessados habilitados em uma fase anterior da negocia??o recebem cartas-convite com instru??es detalhadas e orienta??es para realiza??o de due dilligence.

Depois disso, a estatal n?o divulgou mais informa??es sobre o processo de venda.

Procurada nesta quinta-feira, a Petrobras n?o comentou o assunto imediatamente. A Chevron n?o quis comentar o tema.

As fontes n?o falaram em valores que est?o sendo negociados.

A venda da refinaria seria positiva para a Petrobras, que busca reduzir suas d?vidas e tem enfrentado obst?culos para desenvolver seu programa de desinvestimentos de 21 bilh?es de d?lares no bi?nio 2017-2018.

Uma decis?o do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que exigiu que vendas de subsidi?rias por estatais sejam aprovadas antes pelo Congresso, fez com que a empresa suspendesse a venda planejada de uma unidade de gasodutos no Nordeste avaliada em bilh?es de d?lares.

BOOM DO 'SHALE'

Garfield Miller, executivo-chefe da Aegis Energy Advisors, disse que o boom do 'shale oil', um tipo de petr?leo n?o convencional, deu uma segunda chance ?s unidades dos EUA projetadas para processar os petr?leos mais leves.

H? alguns anos a Petrobras n?o conseguiria vender a refinaria de Pasadena, pelo seu tempo de opera??o e incapacidade de processar petr?leos pesados.

Mas isso mudou com o desenvolvimento da Bacia Permian, que est? produzindo 3,5 milh?es de barris por dia de petr?leo, segundo os ?ltimos n?meros do governo.

'Qualquer um com petr?leo na Permian pode logicamente querer comprar', disse Miller. 'Esta refinaria hoje tem valor, enquanto oito ou nove anos atr?s n?o tinha.'

Pierre Breber, chefe de refino e produtos qu?micos da Chevron, disse neste m?s que a empresa queria construir ou comprar uma refinaria ao longo da Costa do Golfo dos EUA para processar petr?leo de suas opera??es do oeste do Texas.

A produ??o de 'shale' da Chevron na regi?o aumentou 51 por cento no segundo trimestre, para 270 mil barris de ?leo equivalente por dia.

Ao expandir sua capacidade de refino para Houston, seria capaz de processar o petr?leo mais pr?ximo de onde ? produzido.

Quando anunciou a venda de Pasadena, a Petrobras afirmou que o neg?cio incluiria todo o sistema de opera??es de refino, tanques com capacidade de armazenamento de 5,1 milh?es de barris de petr?leo e derivados, terminal mar?timo e estoques associados.

HIST?RICO POL?MICO

H? alguns anos, a Petrobras reconheceu, por conta dos problemas de corrup??o, baixas cont?beis de 530 milh?es de d?lares relacionadas a ajustes no valor percebido da refinaria, em um caso que atingiu tamb?m a ex-presidente Dilma Rousseff, que na ?poca da compra da refinaria era a presidente do Conselho de Administra??o da Petrobras.

Em 2014, quando questionada sobre os problemas na aquisi??o de Pasadena, a ent?o presidente Dilma afirmou que recebeu informa??es incompletas das diretorias da Petrobras respons?veis pela negocia??o, que a induziram a aprovar o neg?cio, segundo ela.

Na ?poca da compra de Pasadena, Dilma tamb?m era ministra da Casa Civil do governo de Luiz In?cio Lula da Silva.

Ao todo, a Petrobras pagou cerca de 1,2 bilh?o de d?lares por Pasadena, em neg?cio que envolveu inicialmente 50 por cento do ativo, por 360 milh?es de d?lares, em 2005.

Ap?s uma disputa em uma c?mara de arbitragem com a s?cia Astra Oil, a petroleira brasileira foi obrigada a desembolsar milh?es de d?lares adicionais pela outra metade do ativo.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Erwin Seba, com reportagem adicional de Ron Bousso em Londres; escrito por Roberto Samora)