EXCLUSIVO-Petrobras pode desinvestir mais US$20 bi a partir de agora até 2019, diz fonte

Por Marta Nogueira e Alexandra Alper

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poder? obter mais 20 bilh?es de d?lares, de agora at? o pr?ximo ano, caso sejam realizadas as vendas de todos os projetos j? anunciados para desinvestimentos, afirmou ? Reuters uma fonte com conhecimento do assunto nesta ter?a-feira, em um sinal de que a companhia espera manter o ritmo de seu robusto plano de negocia??es apesar de recentes dificuldades.

Nos ?ltimos tr?s anos, a estatal realizou cerca de 20 bilh?es de d?lares em vendas de ativos e parcerias, a partir do programa tra?ado para reduzir uma enorme d?vida, acrescentou a fonte, na condi??o de anonimato.

Dentre os acordos que poder?o ser conclu?dos neste ano est? a venda da refinaria Pasadena, no Texas, para a Chevron, embora o neg?cio n?o deva recuperar o enorme investimento feito pela empresa no ativo, envolvido no esc?ndalo de corrup??o, segundo a fonte.

A Reuters publicou na semana passada que negocia??es estavam em curso com a petroleira norte-americana.

A planejada venda de gasodutos no Nordeste, da subsidi?ria TAG, seria tamb?m importante para atingir aquele montante projetado para ser realizado at? 2019. A esperada venda da fatia em empresa que a Petrobras tem na ?frica tamb?m deve agregar montante bilion?rio na conta.

Procurada, a Petrobras n?o comentou o assunto imediatamente.

A fonte tamb?m apontou que poder? ser conclu?do at? o fim de dezembro o processo de venda dos polos de petr?leo em ?guas rasas de Enchova e Pampo, localizados no Estado do Rio de Janeiro.

Anteriormente, a Petrobras confirmou que a Ouro Preto ?leo e G?s havia apresentado a melhor proposta na fase vinculante do processo de venda de Enchova e Pampo.

A Ouro Preto recebeu apoio da companhia de private equity EIG Global Energy Partners, conforme reportado pela Reuters em julho.

Uma segunda fonte confirmou ? Reuters nesta ter?a-feira que um acordo para a venda dos polos poder? ser alcan?ado ainda neste ano.

Com a maior d?vida global para uma petroleira listada em bolsa, a Petrobras tra?ou um plano de arrecadar 21 bilh?es de d?lares no bi?nio 2017-2018, com vendas de ativos e parcerias.

Em meio aos esfor?os, a empresa reduziu a d?vida l?quida de 100,4 bilh?es de d?lares em 2015 para 73,7 bilh?es de d?lares no fim do segundo trimestre deste ano.

O resultado foi alcan?ado mesmo em meio a resist?ncias encontradas em sindicatos e tribunais.

TAG

No entanto, a empresa n?o dever? atingir a meta projetada para o bi?nio 2017-2018 caso n?o conclua a venda bilion?ria da rede de gasodutos TAG neste ano, segundo a fonte.

A negocia??o da TAG, unidade de gasodutos no Nordeste, foi suspensa por uma decis?o do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que exigiu que vendas de subsidi?rias por estatais sejam aprovadas antes pelo Congresso. Para vender, a empresa precisa derrubar a decis?o do tribunal.

A Petrobras tamb?m tem buscado maneiras de aumentar a produ??o em ?reas maduras, vendendo uma participa??o de 25 por cento em seu importante campo de Roncador, na Bacia de Campos, para a norueguesa Equinor.

Na mesma linha, a empresa tamb?m abriu uma concorr?ncia e convidou as gigantes Schlumberger, Baker Hughes (da GE) e Halliburton para um poss?vel acordo de compartilhamento de produ??o para um campo terrestre. Um acordo representaria um novo caminho para a Petrobras impulsionar a produ??o de campos maduros sem perder o controle ou arriscar o capital, em parceria com um dos maiores provedores de servi?os de petr?leo do mundo.

Mas o neg?cio n?o dever? acontecer at? o primeiro trimestre de 2019, disse a fonte. Outra pessoa familiarizada com o assunto disse que um acordo neste ano ? poss?vel, mas mais prov?vel para o pr?ximo ano. Apesar dos contratempos, a empresa n?o deve deixar de bater a meta de alavancagem de 2,5 vezes Ebitda/d?vida l?quida, tra?ada para o fim deste ano.

A Petrobras, segundo j? foi informado recentemente por diretores, dever? anunciar seu Plano de Neg?cios e Gest?o 2019-2023 em dezembro.

(Edi??o de Roberto Samora)