EXCLUSIVO-Petrobras venderá outros gasodutos após negócio com TAG, dizem fontes

Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer

S?O PAULO (Reuters) - A Petrobras est? preparando a venda de mais tr?s gasodutos depois de levantar 8,6 bilh?es de d?lares com o repasse do controle da TAG ? francesa Engie, disseram tr?s fontes com conhecimento do assunto.

O conjunto de gasodutos, consideravelmente menores do que os da TAG j? vendidos pela Petrobras, podem ser avaliados em mais de 3 bilh?es de d?lares juntos, uma fonte disse.

A Petrobras contratou a unidade do banco de investimento do Credit Suisse para vender os gasodutos que conectam a ?rea do pr?-sal na Bacia de Santos ? infraestrutura terrestre, segundo as fontes.

Os planos iniciais previam a venda apenas de uma parcela minorit?ria dos tr?s gasodutos, mas depois de conseguir mais recursos com a venda da TAG do que o imaginado, a Petrobras j? considera vender o controle desses ativos, duas fontes disseram, pedindo para n?o ter seus nomes revelados porque as discuss?es ainda s?o privadas.

Uma decis?o final ser? tomada depois que a nova diretora financeira indicada, Andrea Marques de Almeida, assumir o cargo.

As tr?s unidades, conhecidas como Rota 1, Rota 2 e Rota 3, t?m cerca de 1 mil quil?metros de extens?o de gasodutos que partem da Bacia de Santos para a costa.

Antes da venda da TAG, a Petrobras j? havia negociado 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora do Sudeste (NTS), por mais de 5 bilh?es de d?lares, em 2016, para um cons?rcio liderado pela canadense Brookfield.

Petrobras e Credit Suisse n?o comentaram o assunto.

Dois desses gasodutos j? transportam g?s natural gerado na explora??o dos campos do pr?-sal na Bacia de Santos para o litoral de Rio de Janeiro e S?o Paulo, e um terceiro ainda est? em constru??o.

A venda de uma fatia majorit?ria nos gasodutos deve atrair mais interessados do que uma aliena??o minorit?ria, uma das fontes afirmou. Alguns dos investidores que participaram do processo de venda da TAG est?o interessados nesses gasodutos, que tamb?m oferecem uma fonte est?vel de fluxo de caixa.

O processo de venda n?o deve come?ar antes do segundo semestre, disse uma fonte, porque a Petrobras precisa da concord?ncia de seus parceiros de explora??o no pr?-sal para a transa??o, uma vez que eles t?m participa??o na explora??o do g?s produzidos pelos campos.

Esses parceiros incluem a francesa Total, a Shell e a chinesa CNPC, entre outros.

As a??es da companhia abriram em alta na B3, mas operavam em queda de 0,7 por cento, por volta das 10h30.