Hypera compra portfólio de medicamentos da Takeda por US$825 mi

S?O PAULO (Reuters) - A Hypera Pharma fechou acordo com a Takeda Pharmaceutical International para a aquisi??o de portf?lio de 18 medicamentos isentos de prescri??o (OTC) e de prescri??o na Am?rica Latina por 825 milh?es de d?lares, segundo fato relevante da companhia brasileira nesta segunda-feira.

O portf?lio inclui produtos em ?reas terap?uticas como cardiologia, diabetes, endocrinologia, gastrenterologia, sistema respirat?rio e cl?nica geral, al?m de marcas como Neosaldina e Dramin. O conjunto de medicamentos teve receita l?quida de cerca de 900 milh?es de reais --83% no Brasil e 15% no M?xico--, em 2019, segundo a Hypera.

'Quando conclu?do, esse passo transformador representar? a maior aquisi??o da hist?ria da Hypera Pharma e est? em linha com o seu j? reconhecido foco estrat?gico de expans?o de market share e investimento em marcas l?deres com alto potencial de crescimento', afirmou a companhia no comunicado.

A Hypera disse que j? assegurou com bancos linhas de cr?dito de 3,5 bilh?es de reais para financiar a transa??o e afirmou que a conclus?o da aquisi??o deve ocorrer at? o final deste ano, sujeita a determinadas condi??es, incluindo aprova??o dos ?rg?os antitruste e dos acionistas.

A aprova??o da transa??o n?o dar? aos acionistas o direito de retirada da companhia.

O acordo ainda prev? a fabrica??o e fornecimento em conex?o com a transa??o, por meio do qual a Takeda continuar? a fornecer produtos ? Hypera, que tamb?m fortalecer? seu time de vendas e marketing com uma equipe de aproximadamente 300 pessoas que ser? transferida da Takeda quando do fechamento do neg?cio.

Com a conclus?o da transa??o e a recente aquisi??o da marca Buscopan, a Hypera Pharma disse que passar? a ser a maior empresa farmac?utica do Brasil e a l?der absoluta em OTC, com participa??o de mercado de aproximadamente 20%, de acordo com o IQVIA.

A companhia tamb?m afirmou que a transa??o permitir? que ela continue a expandir seu portf?lio de marcas l?deres com faturamento anual acima de 100 milh?es de reais e a fortalecer sua posi??o em segmentos estrat?gicos do mercado.

A Hypera realizar? teleconfer?ncia sobre a aquisi??o ?s 12h (hor?rio de Bras?lia).

(Por Paula Arend Laier; Edi??o de Pedro Fonseca)