Latam decide fechar capital da Multiplus e oferece R$27,22 por ação em OPA

S?O PAULO (Reuters) - A TAM Linhas A?reas, subsidi?ria integral da Latam Airlines, decidiu n?o renovar o contrato com a operadora de programas de fidelidade Multiplus e fechar o capital da empresa, diante das dificuldades enfrentadas por programas de fidelidade, informou a Multiplus nesta quarta-feira em fato relevante.

A Multiplus disse que recebeu comunicado da TAM, que det?m cerca de 73 por cento da empresa, informando que pretende realizar uma oferta p?blica de aquisi??o de a??es ordin?rias para cancelamento do registro de companhia aberta da Multiplus e a sa?da do novo mercado.

Na carta ? Multiplus, a TAM disse que atribui valor de 27,22 reais por a??o na OPA, equivalente ao pre?o m?dio ponderado dos ?ltimos 90 preg?es e ajustado por dividendos, com pr?mio de 11,6 por cento sobre o valor de fechamento na ter?a-feira, de 24,4 reais.

Segundo a Latam, pelo pre?o proposto, a aquisi??o total dos 27,3 por cento do capital social da Multiplus em circula??o de mercado custar? cerca de 1,2 bilh?o de reais.

Nesta manh?, as a??es da Multiplus chegaram a subir mais de 9 por cento, para 26,69 reais, repercutindo o an?ncio. ?s 10:47, as a??es da Multiplus subiam 6,6 por cento, a 26,01, enquanto o Ibovespa tinha varia??o positiva de 0,15 por cento. .

A Latam Airlines disse que, apesar dos esfor?os coordenados com a Latam Airlines Brasil e a Multiplus, n?o foi poss?vel refor?ar a lideran?a da Multiplus no competitivo mercado brasileiro de pontos de fidelidade.

'Apesar de v?rios aditivos ao contrato que buscaram restabelecer a competitividade (incluindo, mais recentemente este ano, redu??es m?dias de 5 por cento nos pre?os dom?sticos de passagens e de 2 por cento nos pre?os dos tickets internacionais oferecidos ? Multiplus), a participa??o de mercado da Multiplus continuou sem evoluir', disse a Latam em comunicado, acrescentando que n?o pretende renovar ou prorrogar o contrato ap?s 31 de dezembro de 2024.

Desde a associa??o dos neg?cios entre a chilena LAN e a TAM, em 2012, as afliadas da Latam Airlines Group tem operado dois programas de passageiro frequente separados e distintos.

A Multiplus opera o programa de fidelidade herdado da TAM, o Latam Fidelidade, enquanto o programa Latam Pass, sucessor do programa da Lan Pass da LAN, ? o principal programa de passageiros frequentes na maioria dos mercados de l?ngua espanhola da Latam.

Em maio, a Multiplus fechou com a Latam um acordo de internacionaliza??o garantido a ela exclusividade do programa de milhagem para o Brasil, Paraguai, Am?rica do Norte e Europa. J? a Latam Pass ficou com o direito de atuar exclusivamente no Chile, Argentina, Peru, Equador, Col?mbia, Venezuela, Uruguai, Bol?via, pa?ses da Am?rica Central e nos demais pa?ses e regi?es n?o atendidos pela Multiplus.

INCORPORA??O

A data para o lan?amento da oferta de aquisi??o das a??es em mercado da Multiplus est? sujeita ? aprova??o pr?via da Comiss?o de Valores Mobili?rios (CVM) da documenta??o regulat?ria necess?ria e a Latam informou que pretende protocolar a documenta??o at? o in?cio de outubro.

Ap?s a conclus?o da OPA, a Latam pretende incorporar a Multiplus 'no prazo mais breve poss?vel ap?s concluir o processo de exclus?o de registro'.

'A aquisi??o da Multiplus e sua total integra??o ? rede da Latam, juntamente com o Latam Pass..., criar?o o que a Latam estima ser o quarto maior programa de passageiro frequente e de fidelidade do mundo (medido pela quantidade de clientes) e consolidar? o relacionamento do Grupo Latam com os 21,1 milh?es de clientes na Multiplus', disse a Latam em comunicado.

Segundo a empresa, os pontos dos clientes da Multiplus e benef?cios de resgate permanecer?o intactos. A Latam afirmou ainda que a decis?o '? consistente com as transa??es recentes no setor e com a estrat?gia de modelos in-house de neg?cios de passageiros frequentes das maiores companhias a?reas globais'.

(Por Raquel Stenzel e Flavia Bohone)