Light tem memorando de entendimento para oferta de ações ancorada pela GP

S?O PAULO (Reuters) - A Light assinou memorando de entendimento com a GP Investments pelo qual fundos de investimento liderados pela empresa poder?o ancorar uma oferta p?blica de a??es da el?trica, atualmente em avalia??o, de acordo com fato relevante divulgado na noite de quinta-feira.

A Light, controlada pela estatal mineira Cemig, disse que 'est? avaliando a possibilidade de realizar uma capta??o de recursos' por meio da oferta, mas n?o mencionou o valor nem disse quando a opera??o poderia ocorrer.

'N?o h?, nesta data, qualquer conclus?o definitiva quanto ? realiza??o da oferta, bem como quanto ? sua estrutura e volume', disse a Light em fato relevantes.

Em julho, o diretor financeiro da Companhia Energ?tica de Minas Gerais (Cemig), Mauricio Fernandes, disse ? Reuters que a empresa estava considerando uma parceria estrat?gica como parte de seu plano para se desfazer da fatia de controle da Light.[nL1N1UQ1GS]

A Light ressaltou, no entanto, que o memorando assinado junto ? GP ? 'preliminar e n?o vinculante, que apenas estabelece termos e condi??es indicativos caso a oferta venha a ser de fato perseguida'.

A venda de ao menos parte da Light ? uma das iniciativas que consta de um amplo programa de desinvestimentos da Cemig para reduzir d?vidas.

Inicialmente, a Cemig chegou a dizer que poderia se desfazer da totalidade das a??es na Light, mas em recente teleconfer?ncia com investidores executivos da el?trica mineira admitiram a busca por alternativas para que o neg?cio 'atenda aos padr?es m?nimos de rentabilidade' esperados por ela.

A Light ? respons?vel pela distribui??o de eletricidade na regi?o metropolitana do Rio de Janeiro e tem ainda ativos de gera??o de energia.

A GP n?o foi encontrada para coment?rios.

(Por Carolina Mandl)