Marfrig vende Keystone por US$2,4 bi para Tyson, mas mantém planta de hambúrguer nos EUA

S?O PAULO (Reuters) - A Marfrig celebrou contrato definitivo com a norte-americana Tyson Foods para a venda da totalidade de sua participa??o na Keystone Foods por 2,4 bilh?es de d?lares, anunciou a empresa brasileira nesta segunda-feira, em um movimento para reduzir sua alavancagem financeira e se concentrar nas opera??es de carne bovina.

A transa??o contempla a venda de todos os ativos da Keystone Foods, com exce??o de uma planta de hamb?rgueres de North Baltimore, em Ohio, com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado -- uma das maiores plantas de hamb?rguer dos EUA.

A planta tem uma receita anual de 300 milh?es de d?lares, disse o vice-presidente financeiro da Marfrig, Eduardo Miron, ? Reuters em entrevista por telefone na noite de domingo.

A Tyson vai ficar com todas as demais opera??es da Keystone, que ? fornecedora importante de produtos de frango para o McDonald's.

'A decis?o de continuar com a planta de North Baltimore est? em linha com a estrat?gia da companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisi??o pela companhia de participa??o majorit?ria na National Beef Packing Company, cujo controle foi adquirido pela Marfrig em junho de 2018', disse a empresa em fato relevante. A planta de Ohio vai ser acrescida ao portf?lio da National Beef.

O valor total do neg?cio (enterprise value) ? de aproximadamente 2,4 bilh?es de d?lares, o qual considera um 'equity value' para a Marfrig de 1,4 bilh?o de d?lares ap?s a liquida??o da d?vida e outros ajustes, disse a Marfrig.

Os recursos com a venda da Keystone ser?o usados ??para reduzir significativamente a d?vida at? o final do ano, disse Miron. A Marfrig espera que a rela??o entre d?vida l?quida e lucro antes de juros, impostos, deprecia??o e amortiza??o (Ebitda), um indicador comum de rentabilidade operacional, caia de 4,2 para 2,5 em dezembro.

Miron defendeu o valor do neg?cio ap?s cr?ticas de analistas e da queda de 9,3 por cento das a??es da empresa na sexta-feira, maior tombo em quase tr?s anos, por avalia??o de que o pre?o teria ficado abaixo do que vinha sendo aventado pela m?dia.

Miron disse que a Keystone mais do que dobrou de valor desde que foi adquirida em 2010 pela Marfrig por 1,2 bilh?o de d?lares. Al?m do acordo com a Tyson, a Marfrig j? havia vendido a rede de distribui??o da Keystone por 400 milh?es de d?lares.

Ap?s a venda da Keystone e a aquisi??o da National Beef, a Marfrig n?o planeja mais fus?es ou aquisi??es para aumentar seu portf?lio, disse Miron. A empresa pode crescer organicamente, mas n?o est? interessada em adquirir ativos de carne bovina que a BRF vender? na Argentina, acrescentou.

O fechamento da transa??o de venda da Keystone para a Tyson est? sujeito ? aprova??o dos ?rg?os reguladores e do bra?o de participa??es do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ?mico e Social (BNDES), o BNDESPar.

(Por Raquel Stenzel e Tatiana Bautzer)