Neoenergia buscará bancos para relançar IPO, diz fonte

Por Carolina Mandl e Marcela Ayres

S?O PAULO/BRAS?LIA (Reuters) - Acionistas da Neoenergia ir?o em breve buscar assessoria financeira para relan?ar a oferta p?blica inicial de a??es da companhia el?trica brasileira, que ? controlada pela espanhola Iberdrola, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Os acionistas minorit?rios Banco do Brasil e o fundo de pens?o Previ querem vender parcialmente suas participa??es na opera??o, disse a fonte. As duas institui??es t?m fatias de 9,34 por cento e 38,21 por cento na empresa, respectivamente.

'J? h? concord?ncia entre os s?cios', afirmou a fonte, que falou ? Reuters em condi??o de anonimato.

Nos ?ltimos meses, BB e Previ tentaram fechar um acordo para vender suas a??es ? Iberdrola, mas as tratativas n?o foram adiante, acrescentou a fonte.

O novo diretor-executivo de Finan?as da Neoenergia, Leonardo Gadelha, foi eleito em fevereiro e, assim que assumir o cargo na semana que vem, trabalhar? para preparar a empresa para ser listada, ainda de acordo com a fonte.

Uma segunda fonte afirmou, por outro lado, que os mandatos formais para bancos de investimento ainda v?o depender das condi??es de mercado, com a recente sa?da de capital estrangeiro da bolsa levantando quest?es sobre o apetite dos investidores.

Nenhuma companhia brasileira abriu capital em bolsa at? agora em 2019.

Em 2017, a Neonergia tentou listar suas a??es na bolsa de valores de S?o Paulo, mas fracassou, uma vez que os pre?os ficaram aqu?m das expectativas de seus acionistas dom?sticos.

Como os resultados da empresa melhoraram desde sua fus?o em junho de 2017 com a Elektro, que j? era controlada pela Iberdrola, os acionistas agora esperam uma melhor avalia??o para a companhia.

Desta vez, eles tamb?m dever?o contratar um grupo menor de bancos de investimento para administrar o IPO, disse a fonte. H? dois anos, nove bancos estavam encarregados da listagem.

Controlado pelo Estado, o BB est? buscando a venda de seus ativos n?o essenciais, que incluem a fatia na Neoenergia. A Previ tamb?m est? interessada em vender participa??es em empresas que passaram por valoriza??o recente. A Iberdrola, por sua vez, n?o manifestou interesse em vender sua participa??o de 52,45 por cento na Neoenergia.

O presidente do Conselho de Administra??o do grupo Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan, disse em fevereiro que via como prov?vel uma oferta inicial de a??es da Neoenergia neste ano.

Procurados, BB e Previ n?o quiseram comentar o assunto. Neoenergia e Iberdrola n?o responderam imediatamente aos pedidos por coment?rios.