Neoenergia fixa preço da ação em R$15,65; movimenta ao menos R$3,26 bi

Por Roberto Samora

S?O PAULO (Reuters) - A el?trica Neoenergia precificou suas a??es a 15,65 reais em sua oferta p?blica secund?ria, informaram nesta sexta-feira as empresas envolvidas, em uma opera??o que movimentou mais de 3 bilh?es de reais.

A precifica??o das a??es, que come?am a ser negociadas em 1? de julho, ficou dentro da faixa indicativa de pre?o da opera??o, de 14,42 a 16,89 reais por a??o.

A demanda total chegou a nove vezes o tamanho da oferta, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

No processo, a espanhola Iberdrola vendeu 29,7 milh?es de a??es; o BB Investimentos, 113,4 milh?es de pap?is; e a Previ, 64,9 milh?es de t?tulos.

Dessa forma, a opera??o movimentou cerca de 3,26 bilh?es de reais, disse a Neoenergia, sem considerar a venda de lotes suplementar e adicional, que podem ampliar o lote total vendido em at? 35%, tendo como refer?ncia a oferta base.

A aliena??o da participa??o do BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI), empresa controlada do BB, equivalente a 9,35% das a??es da Neoenergia, avaliada em 1,795 bilh?o de reais no BB em 31 de mar?o de 2019, resultar? em 1,775 bilh?o de reais, disse a institui??o banc?ria em nota.

'Estimamos que os impactos no resultado e no ?ndice de Capital Principal ser?o residuais... A transa??o foi realizada com o objetivo de otimizar o valor dos investimentos estrat?gicos do conglomerado BB', disse o banco em nota.

J? a Iberdrola deve continuar sendo a principal acionista. Ela tinha 52,45% da companhia, antes da oferta.

O presidente-executivo empresa espanhola Ignacio S?nchez Gal?n lembrou recentemente que, segundo acordado com os outros acionistas, h? inten??o da companhia de continuar com o controle da Neoenergia.

A Previ, por sua vez, detinha cerca de 38%, antes da venda das a??es.

(Por Roberto Samora; com reportagem adicional de Tom?s Cobos, em Madrid)