Pacote de ajuda do BNDES a companhias aéreas encolhe para R$4 bi, dizem fontes

Por Carolina Mandl e Rodrigo Viga Gaier

S?O PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ?mico e Social (BNDES) prop?s na quarta-feira um pacote de resgate no valor de 4 bilh?es de reais para as companhias a?reas do pa?s, menos da metade do montante inicialmente previsto, afirmaram fontes com conhecimento do assunto.

O plano, que primeiro centrou em torno de uma linha de cr?dito de 10 bilh?es de reais, encolheu de valor porque os bancos privados se recusaram a conceder empr?stimos maiores e porque as companhias a?reas estavam relutantes em aceitar uma maior dilui??o de a??es, explicaram as fontes.

Sob o esquema atual, a Gol e a Azul devem receber 2 bilh?es de reais cada. N?o est? claro se um acordo ser? alcan?ado com a Latam Airlines, embora ela tamb?m tenha recebido a oferta de ajuda de at? 2 bilh?es de reais.

As companhias a?reas foram for?adas a estacionar a maior parte de sua frota devido ? pandemia de coronav?rus.

O BNDES fornecer? at? 60% do valor e os bancos privados contribuir?o com cerca de 10%, com o restante vindo de investidores do mercado de capitais, disseram as fontes, acrescentando que o plano ainda pode mudar.

O pacote de ajuda ser? feito por meio da emiss?o de b?nus de 5 anos que ter?o um per?odo de car?ncia de um ano para o pagamento de juros, bem como de instrumentos que podem ser convertidos em a??es.

O BNDES, os bancos e os investidores no plano de resgate obter?o um retorno total de at? a taxa de refer?ncia interbanc?ria do Brasil (CDI) mais 14% ao ano, disseram as fontes.

A Azul disse que recebeu uma nova proposta do BNDES, que est? sendo analisada pela companhia. Gol, Latam e BNDES se recusaram a comentar.

A Bloomberg informou sobre o valor do plano de resgate mais cedo na quarta-feira.

(Reportagem de Carolina Mandl em S?o Paulo e Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro; reportagem adicional de Marcelo Rochabrum)