Engie oferece US$8,6 bi por unidade de gasodutos da Petrobras e supera concorrência

S?O PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou que a francesa Engie e o fundo canadense Caisse de D?p?t et Placement du Qu?bec (CDPQ) apresentaram a melhor proposta para a compra de uma fatia de 90 por cento de sua unidade Transportadora Associada de G?s (TAG), no valor total de 8,6 bilh?es de d?lares.

O valor do neg?cio inclui o pagamento, pelos compradores, de d?vidas da TAG perante o BNDES (800 milh?es de d?lares) e considera taxa de c?mbio de 3,85 reais por d?lar, acrescentou a estatal em comunicado nesta sexta-feira.

Al?m do grupo vencedor, tamb?m estavam na disputa pela TAG um grupo liderado pela Ita?sa e uma associa??o entre EIG Global Energy Partners e Mubadala Investment, conforme publicado pela Reuters mais cedo neste m?s com informa??o de fontes.

Duas fontes com conhecimento do assunto disseram que a diferen?a entre as propostas foi pequena e que o segundo maior lance, da EIG e do Mubadala, foi menos de 1 por cento inferior ? oferta vitoriosa.

Subsidi?rias da Engie ter?o 75 por cento do cons?rcio vencedor, enquanto o CDPQ ficar? com 25 por cento, disse uma das fontes, que falou sob a condi??o de anonimato.

A subsidi?ria local da francesa, Engie Brasil Energia, disse em comunicado que passar? a deter uma participa??o indireta de 29,25 por cento no capital social da TAG ap?s a conclus?o da transa??o.

Com a venda da TAG, a Petrobras prev? levantar um total de 10 bilh?es de d?lares com desinvestimentos em ativos nos primeiros quatro meses do ano, conforme afirmou recentemente o presidente da empresa, Roberto Castello Branco.

A TAG ? um dos principais desinvestimentos do atual plano de venda de ativos da Petrobras, que prev? potencial total de entrada de recursos de 26,9 bilh?es de d?lares no per?odo 2019-2023.

'A Petrobras continuar? a utilizar os servi?os de transporte de g?s natural prestados pela TAG, por meio dos contratos de longo prazo j? vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas opera??es e na entrega de g?s para distribuidoras e demais clientes', disse a empresa.

A conclus?o da transa??o ainda est? sujeita ? aprova??o pelos ?rg?os de governan?a da Petrobras e de defesa da concorr?ncia.

PROCESSO LONGO

Havia grande expectativa de analistas e investidores pelo processo de aliena??o da TAG, iniciado ainda em outubro de 2017.

O neg?cio chegou a ser interrompido no ano passado ap?s decis?o cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela qual a venda de a??es de empresas p?blicas dependeria de aval legislativo. Uma a??o de petroleiros na Justi?a tamb?m chegou a suspender temporariamente o processo.

A Petrobras acabou por retomar a concorr?ncia para a venda da TAG e outros ativos em janeiro, com base em avalia??o da Advocacia Geral da Uni?o (AGU) de que a empresa atende requisitos do pr?prio STF para alienar subsidi?rias. Tamb?m foi derrubada a liminar que impedia a negocia??o da empresa.

A TAG opera infraestrutura de transporte de g?s com capacidade de movimentar 74 milh?es de m?/dia. A malha de gasodutos da empresa soma cerca de 4.505 km, contando ainda com 10 instala??es de compress?o de g?s, 6 pr?prias e 4 alugadas, e 91 pontos de entrega em 10 Estados, nas regi?es Sudeste, Nordeste e Norte, segundo informa??es do site da companhia.

(Por Luciano Costa e Tatiana Bautzer em S?o Paulo e Marta Nogueira no Rio de Janeiro)