Tyson fecha acordo com Marfrig para compra da Keystone por US$2,5 bi, dizem fontes

Por Tatiana Bautzer

S?O PAULO (Reuters) - A Tyson Foods fechou acordo com a Marfrig para comprar a unidade norte-americana Keystone do grupo brasileiro por 2,5 bilh?es de d?lares, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta sexta-feira.

O acordo foi assinado pelo acionista controlador da Marfrig, Marcos Molina, na noite de quinta-feira, acrescentaram as fontes.

Questionadas, Marfrig e Tyson n?o comentaram o assunto.

As a??es da Marfrig despencavam ap?s as not?cias sobre a venda da unidade que produz alimentos para redes de lanchonetes e restaurantes. ?s 13h13, as a??es da Marfrig exibiam queda de 7,85 por cento, enquanto o Ibovespa ca?a 1,2 por cento.

Analistas do Ita? BBA destacaram que a not?cia ? negativa para as a??es, uma vez que o valor ficou abaixo daquele que vinha sendo aventado pela m?dia como desejado pela Marfrig. 'H? uma grande diferen?a para o valor patrimonial entre uma venda de 2,5 bilh?es e 3,0 bilh?es de d?lares', afirmaram os analistas em nota a clientes.

'Com a venda em 2,5 bilh?es de d?lares, n?o vemos raz?o para mudar nossa recomenda??o 'underperform' para as a??es, o que poder?amos estar inclinados a fazer se a venda chegasse aos 3 bilh?es de d?lares anteriormente esperados', afirmaram os analistas. 'Para mudar nossa opini?o, precisar?amos ver uma forte gera??o de caixa e redu??o da d?vida l?quida nos pr?ximos trimestres...mas n?o temos raz?o para assumir esse cen?rio, por enquanto.'

Uma comitiva da Marfrig, incluindo Molina, estava em Nova York na quinta-feira tratando das discuss?es de um acordo para venda da Keystone. O vice-presidente financeiro da Marfrig, Eduardo Miron, disse na v?spera que um acerto para a venda da unidade poderia 'acontecer a qualquer momento, nas pr?ximas semanas no m?ximo', mas se recusou a informar com que grupo a empresa estava negociando.

A Marfrig teve preju?zo l?quido de 582 milh?es de reais no segundo trimestre, acima do resultado negativo de 262 milh?es sofrido um ano antes. O resultado foi pressionado por ades?o da empresa a um programa de renegocia??o da d?vida do Funrural, que impactou o balan?o em 616 milh?es de reais.

Segundo os planos da empresa, os recursos da venda da Keystone ser?o usados para reduzir o endividamento da Marfrig. A meta da companhia ? terminar 2018 com rela??o d?vida l?quida sobre lucro antes de juros, impostos, deprecia??o e amortiza??o (Ebitda) ajustado para abaixo de 2,5 vezes. A Marfrig encerrou junho com alavancagem de 4,2 vezes.

(Com reportagem adicional de Paula Arend Laier)