Uber define termos para IPO, divulga prejuízo de US$1 bi no 1º tri

Por Joshua Franklin

(Reuters) - A Uber Technologies divulgou nesta sexta-feira os termos para sua oferta p?blica inicial (IPO), dizendo a investidores que a empresa de transporte por aplicativo e os envolvidos buscam vender at? 10,35 bilh?es de d?lares em a??es, avaliando a companhia em at? 91,5 bilh?es de d?lares.

A Uber tamb?m disse que o PayPal concordou em comprar 500 milh?es de d?lares em a??es em uma coloca??o privada no IPO.

Em documento enviado ao ?rg?o regulador, a Uber definiu uma faixa de pre?o-alvo de 44 a 50 d?lares por a??o para seu IPO. A empresa vender? 180 milh?es de a??es na oferta, com um adicional de 27 milh?es de pap?is vendidos por investidores existentes.

No documento, a Uber tamb?m informou um preju?zo l?quido atribu?vel ? empresa no primeiro trimestre de 2019 de cerca de 1 bilh?o de d?lares e receita de aproximadamente 3 bilh?es de d?lares.

O envio do documento ocorre com a Uber se preparando para come?ar seu roadshow de investidores, no qual a administra??o da companhia passar? os pr?ximos 10 dias apresentando a empresa para investidores do mercado.

A Uber enfrentar? uma s?rie de perguntas, inclusive quando ela gerar? lucro, como navegar? na transi??o para ve?culos aut?nomos e se seu modelo de neg?cios poder? suportar custos mais altos de motoristas a partir das regras do sal?rio m?nimo.

A avalia??o que a Uber est? buscando em seu IPO ? menor do que os 120 bilh?es de d?lares que os bancos de investimento disseram ao Uber no ano passado e mais perto da avalia??o de 76 bilh?es de d?lares alcan?ada em sua ?ltima rodada privada de capta??o de recursos no ano passado.

A modera??o das expectativas de avalia??o da Uber reflete o fraco desempenho de seu concorrente menor Lyft ap?s o seu IPO no m?s passado. As a??es da Lyft encerraram as negocia??es na quinta-feira em queda de mais de 20 por cento em rela??o ao pre?o do IPO, em meio a um ceticismo do investidor no que diz respeito ? lucratividade.

(Reportagem de Joshua Franklin)