XP Inc define faixa de preço em IPO entre US$22 e US$25 e pode movimentar até US$2 bi

Por Paula Arend Laier

S?O PAULO (Reuters) - A XP Inc, controladora da XP Investimentos entre outras empresas, anunciou nesta segunda-feira a oferta inicial (IPO) de 72.510.641 a??es nos Estados Unidos, com faixa estimada de pre?o entre 22 e 25 d?lares, conforme prospecto preliminar da opera??o.

A oferta deve ser precificada no pr?ximo dia 10. A opera??o prev? 42.553.192 a??es ordin?rias classe A, que est?o sendo vendidas pela companhia, e 29.957.449 pap?is de alguns acionistas, entre eles XP Controle, General Atlantic e Dynamo. O Ita? Unibanco n?o vender? a??es no IPO.

Os acionistas vendedores pretendem conceder aos subscritores a op??o de comprar at? 10.876.596 a??es ordin?rias Classe A adicionais, conforme documento F-1 enviado ? Securities Exchange Comission (SEC), nos Estados Unidos.

Se todas as a??es forem vendidas no pre?o m?ximo da faixa indicativa, a opera??o pode movimentar 2,08 bilh?es de d?lares. No pre?o m?ximo, de 25 d?lares, a oferta avalia a XP Inc em 13,8 bilh?es de d?lares.

A a??o Classe A dar? direito a um voto por a??o, enquanto a a??o Classe B, que n?o estar? ? venda no IPO, dar? direito a 10 votos por a??o.

A empresa pretende ter suas a??es Classe A listadas na Nasdaq Global Select Market sob o c?digo 'XP'. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, XP Investments e Ita? BBA s?o os coordenadores globais da oferta. Tamb?m fazem parte do sindicato BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse e UBS.

Entidades aconselhadas pela Durable Capital Partners LP indicaram interesse em comprar at? 7.251.064 das a??es ON classe na oferta ao pre?o do IPO, de acordo com o formul?rio 1.

A XP informa ainda que pode usar recursos para financiar poss?veis oportunidades de aquisi??o futura, embora tenha observado que n?o h? nenhum plano nesse sentido atualmente.