XP Inc estreia na Nasdaq após precificar IPO a US$27
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S?O PAULO (Reuters) - As a??es da plataforma de servi?os financeiros XP Inc come?am a ser negociadas na bolsa norte-americana Nasdaq nesta quarta-feira, depois de precificar um IPO na v?spera que avaliou a companhia como valendo quase 15 bilh?es de d?lares.
A precifica??o foi conclu?da a 27 d?lares por papel, confirmou a empresa. A Reuters antecipou mais cedo na v?spera o resultado da opera??o, o maior IPO de uma empresa brasileira este ano, que movimentou 2,25 bilh?es de d?lares e foi precificada acima da faixa de pre?o indicativa.
Na opera??o, a XP Inc emitiu 42.553.192 a??es ordin?rias Classe A e alguns acionistas vendedores venderam 29.957.449 pap?is ordin?rios Classe A.
Em conex?o com a oferta, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma op??o de 30 dias para comprar at? 10.876.596 a??es ordin?rias Classe A adicionais ao pre?o inicial da oferta p?blica, deduzido do desconto na subscri??o.
Na vis?o da equipe do Safra, o sucesso do IPO da XP chancela a perspectiva do mercado de que a empresa continua apresentando altas taxas de crescimento, se beneficiando da intermedia??o dos bancos no universo de investimentos, conforme nota a clientes.
'Acreditamos que o IPO traga um resultado positivo para o Ita? de cerca de 1,2 bilh?o de reais com a reavalia??o da participa??o do Ita? no patrim?nio da XP. No entanto, merece destaque que a participa??o atual do Itau na XP de 46% est? avaliada em 28,4 bilh?es de reais (considerado resultados n?o realizados), valor muito superior ao que o Ita? investiu 6,3 bi de reais em meados 2017.'
(Por Paula Arend Laier)
Escrito por Reuters
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